2017年，中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在環(huán)保政策趨嚴(yán)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化及全球市場(chǎng)需求變化的背景下，呈現(xiàn)出復(fù)雜而深刻的變化態(tài)勢(shì)。本報(bào)告基于對(duì)行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)趨勢(shì)及下游需求的綜合調(diào)研，對(duì)2017年度農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)分析。

一、 政策環(huán)境分析：環(huán)保風(fēng)暴重塑行業(yè)格局
2017年是農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保政策執(zhí)行力度空前的一年。《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》修訂實(shí)施，對(duì)農(nóng)藥登記、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用各環(huán)節(jié)提出了更嚴(yán)格的要求。環(huán)保督查常態(tài)化，大量環(huán)保不達(dá)標(biāo)、技術(shù)落后的小型農(nóng)藥企業(yè)被關(guān)停或限產(chǎn)。這直接推動(dòng)了行業(yè)集中度的提升，優(yōu)勢(shì)資源向技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)的大型龍頭企業(yè)聚集，行業(yè)“散、亂、小”的局面得到初步改善，市場(chǎng)秩序趨于規(guī)范。

二、 市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)銷(xiāo)情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持相對(duì)穩(wěn)定，但利潤(rùn)總額受原材料價(jià)格上漲和環(huán)保投入增加影響，增速有所放緩。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)看，除草劑依然占據(jù)最大份額，殺蟲(chóng)劑和殺菌劑緊隨其后。需求端，國(guó)內(nèi)糧食作物價(jià)格低位運(yùn)行，一定程度上抑制了部分農(nóng)藥需求，但經(jīng)濟(jì)作物、園林養(yǎng)護(hù)等領(lǐng)域的用藥需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。出口方面，中國(guó)作為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2017年出口量值保持穩(wěn)定，但受到國(guó)際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)及目標(biāo)市場(chǎng)本土化生產(chǎn)趨勢(shì)的影響，未來(lái)增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)。

三、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
市場(chǎng)集中度（CR10）在2017年顯著提高。以揚(yáng)農(nóng)化工、新安股份、利爾化學(xué)、長(zhǎng)青股份等為代表的龍頭企業(yè)，憑借其規(guī)模優(yōu)勢(shì)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、持續(xù)的研發(fā)投入和較強(qiáng)的環(huán)保治理能力，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。中小企業(yè)生存壓力加劇，部分企業(yè)開(kāi)始尋求差異化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路，專(zhuān)注于特定作物或特定品類(lèi)，或轉(zhuǎn)向利潤(rùn)率更高的制劑、服務(wù)領(lǐng)域。跨國(guó)公司在高端農(nóng)藥市場(chǎng)（如專(zhuān)利過(guò)期不久的品種、新型環(huán)保劑型）仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在仿制藥研發(fā)和成本控制上的優(yōu)勢(shì)日益凸顯。

四、 技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
1. 高效低毒與環(huán)境友好型產(chǎn)品成為研發(fā)主流：符合國(guó)家減量增效政策的高活性、低用量、低殘留、高選擇性的新型農(nóng)藥（如新型雜環(huán)化合物、生物農(nóng)藥）研發(fā)熱度持續(xù)升溫。
2. 制劑技術(shù)升級(jí)：水基化、顆粒化、緩控釋等環(huán)保劑型加速替代傳統(tǒng)的乳油、可濕性粉劑，以降低有機(jī)溶劑使用和粉塵污染。
3. 生物農(nóng)藥迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇：在政策支持和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥等生物農(nóng)藥的市場(chǎng)認(rèn)可度和占有率穩(wěn)步提升。
4. 農(nóng)藥與肥料、助劑的結(jié)合：藥肥一體化、功能性助劑添加等綜合解決方案受到市場(chǎng)關(guān)注，滿(mǎn)足用戶(hù)省工省力的需求。

五、 下游需求與渠道變革
種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整（如經(jīng)濟(jì)作物面積擴(kuò)大）、土地流轉(zhuǎn)加速導(dǎo)致的規(guī)模化種植戶(hù)增多，深刻改變了農(nóng)藥需求模式和采購(gòu)行為。規(guī)模化種植戶(hù)更注重農(nóng)藥的效果、品牌和綜合技術(shù)服務(wù)，對(duì)價(jià)格敏感度相對(duì)降低。這推動(dòng)農(nóng)藥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從單純的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)”的綜合競(jìng)爭(zhēng)。農(nóng)資電商在經(jīng)歷前期探索和洗牌后，2017年發(fā)展更趨理性，線上線下一體化（O2O）的服務(wù)模式逐漸成為渠道補(bǔ)充。

六、 挑戰(zhàn)與展望
面臨的挑戰(zhàn)：環(huán)保成本持續(xù)高企；同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)依然存在；新產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大；國(guó)際貿(mào)易不確定性增加。

未來(lái)展望：預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，農(nóng)藥行業(yè)整合將持續(xù)，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更加鞏固。行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力將來(lái)自技術(shù)創(chuàng)新和綠色轉(zhuǎn)型。擁有核心專(zhuān)利技術(shù)、完備環(huán)保體系、強(qiáng)大研發(fā)能力和深入田間服務(wù)能力的企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。隨著“精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)”和“智慧農(nóng)業(yè)”的發(fā)展，農(nóng)藥的使用將更加科學(xué)、高效，行業(yè)將向著更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向邁進(jìn)。